秦漢年間，都尉王生率王家軍在西域與沙匪激戰中救回一絕色女子，並帶回江都王府。不想此女乃“九霄美狐”小唯披人皮所變。其皮必須用人心養護，故小唯的隱形助手小易——一只沙漠蜥蜴修成的妖，每隔幾天便殺人取心供奉小唯，以表對小唯的愛意，江都城因此陷入一片恐怖中。小唯因王家軍首領王生勇猛英俊對其萌生愛意，並不停用妖術誘惑王生，想取代王生妻子佩容的地位。

　　王家軍前統領龐勇武功高強，曾與王生、佩容情同手足，並暗戀佩容。後佩容嫁給王生，龐勇悲情辭官出走成爲流浪俠士。佩容發現小唯愛戀自己的丈夫，並覺察到她不是常人，于是暗中求助龐勇求他救助王生。龐勇在酒肆邂逅冰清玉潔的降魔者夏冰，二人碰出火花…… 龐勇外表灑脫不羁，內在胸襟博大，是一位隱匿江湖的真心英雄。他的到來打亂了“九霄美狐”計劃，並使其陷入深深的不安之中。在龐勇的明察暗訪下，“九霄美狐”的身份逐漸暴露。

　　自此，一場人妖之間，人倫之間 ，純情男女之間，兄弟之間，妖魔之間錯綜複雜的誘惑、抗爭、情仇、生死大戰在看似平穩的外表下徐徐拉開。以龐勇爲首的正義力量以鳳凰涅磐般的慘烈生死代價，演繹了一場蕩氣回腸的生命贊歌，結局出人意料……

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